興圖新科過會:科創板過會第79家 中泰證券過1單


來源:中國產業經濟信息網   時間:2019-10-28





  科創板上市委2019年第38次審議會議召開,審議結果顯示,同意武漢興圖新科電子股份有限公司(以下簡稱“興圖新科”)首發上市。這是今年科創板過會的第79家企業。

  興圖新科本次發行的保薦機構是中泰證券股份有限公司,保薦代表人是陳勝可、馬閃亮。這是中泰證券今年第1單過會的科創板項目。此前,中泰證券有1單科創板項目上會被否。9月5日,中泰證券保薦的北京國科環宇科技股份有限公司被否。

  興圖新科是一家基于網絡通信的軍隊專用視頻指揮控制系統提供商,專注于視音頻領域的技術創新和產品創新,主要產品包括視頻指揮控制系統、視頻預警控制系統,重點應用于國防軍隊,并延伸至監獄、油田等行業。同時興圖新科是一家側重前端研發設計、后端銷售及技術服務的高新技術企業,生產 環節以軟件拷錄、裝配為主。

  興圖新科控股股東、實際控制人為程家明,直接持有公司本次發行前52.29%的股權,通過興圖投資間接控制公司19.28%的股權,合計控制公司71.57%股權。

  興圖新科擬在上交所科創板公開發行股票不超過1840萬股,全部為公開發行的新股,不低于發行后總股本25%(本次發行不涉及現有股東公開發售股份)。擬募集資金4.06億元,其中2.07億元用于“基于云聯邦架構的軍用視頻指揮平臺升級及產業化項目”、4926萬元用于“研發中心建設項目”、1.5億元用于“補充流動資金項目”。

  審核意見

  1.請發行人補充披露其對第一大客戶奧維通信股份有限公司是否構成依賴,與奧維通信之間的合作關系是否存在重大不確定性以及對發行人持續經營能力的影響。請發行人就以上事項可能存在的風險作出充分揭示,請保薦機構核查并發表明確意見。

  2.請發行人結合其主要產品和技術的先進性、行業和客戶集中度高、生產模式、現金回款和收入確認呈現明顯季節性的特點,補充披露發行人經營模式對其可持續經營能力的影響。請發行人就以上事項可能存在的風險作出充分揭示,請保薦機構核查并發表明確意見。

  上市委會議提出問詢的主要問題

  1.2019年1-6月,2018年不在前五大客戶之列的奧維通信股份有限公司(“奧維通信”)成為發行人第一大客戶,發行人來源于該客戶的營業收入3496.37萬元,占比71.27%。請發行人代表說明:(1)截至2019年9月30日,發行人前五大客戶有無變動;(2)奧維通信的主營業務,報告期內奧維通信的營業收入和凈利潤情況;(3)奧維通信成為發行人第一大客戶的原因及其與軍方客戶的關系、獲得軍方業務的情況和報告期內奧維通信軍方客戶的變化情況;(4)報告期內發行人與奧維通信的銷售合同或訂單形成方式、來源于奧維通信營業收入和應收賬款情況;(5)發行人與奧維通信之間的合作關系是否存在重大不確定性以及是否對發行人的持續經營能力構成影響。請保薦代表人發表明確意見。

  2.申請文件顯示,報告期內發行人研發人員平均薪酬逐年增加,其中2018年度大幅增加,但仍低于行業可比上市公司平均水平。各期離職人數占各期末研發人員總數的比例分別為 20.67%、23.08%、20.00%和5.95%。請發行人代表說明:(1)研發人員平均薪酬與同行業企業相比是否具有競爭力,是否已建立了穩定研發隊伍的相關制度;(2)研發人員大幅加薪是否與發行人的經營狀況相匹配,是否具有可持續性,是否影響公司的盈利能力;(3)報告期生產、采購和銷售人員的情況以及與研究人員在薪酬方面的比較。請保薦代表人發表明確意見。

  3.根據申報文件,成都擎天訊達科技有限公司(“擎天訊達”)成立日期為 2018 年 11 月 26 日,發行人 2018 年來源于擎天訊達的銷售收入為 851.09 萬元,占比 4.30%。根據發行人首輪和二輪問詢回復:(1)擎天迅達與大型研究所簽訂分包合同;(2)擎天迅達對發行人交貨出具驗收確認單。上市委問詢回復:經查閱擎天訊達與其客戶簽訂的《采購合同》、發行人與擎天訊達簽署的《指揮信息系統購銷合同》,合同內容不涉及項目建設的分包,且相關合同約定中均不存在對于資質與能力的相關要求,因此,擎天訊達合同不涉及分包行為,發行人與擎天訊達均僅作為產品的供應商簽署相關合同,相關合同的內容不違反法律法規的強制性規定。請發行人代表說明:(1)上市委問詢回復認為擎天迅達合同不涉及分包行為,發行人與擎天訊達均僅作為產品的供應商簽署相關合同,這一說法與前兩輪問詢回復是否一致;(2)擎天迅達是否為某大型研究所的合格供應商,是否具有對發行人產品驗收的資格和能力,發行人產品交付是否需要大型研究所、住所軍代表驗收確認。請保薦代表人發表明確意見。

  4.發行人為涉軍業務,部分生產、銷售和技術信息屬于國家秘密。但發行人近年來人員流失較多,同時輕資產經營,租借了部分辦公場所。請發行人代表說明在租借辦公場所和人員流失的情況下,發行人強化國家秘密安全的保障措施。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬宏源證券
3
蘇州天準科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業證券
5
蘇州華興源創科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯合證券
6
煙臺睿創微納技術股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國信證券
10
南京微創醫學科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯合證券
14
杭州安恒信息技術股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國泰君安證券
15
樂鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國泰君安證券、華菁證券
17
西部超導材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯合證券
19
中微半導體設備(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯合證券
21
中國鐵路通信信號股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特增材技術股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖信息技術股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國信證券
28
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導體(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國泰君安證券
31
廣東嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98億元
天風證券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84億元
瑞銀證券
35
江蘇天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7億元
民生證券
36
深圳傳音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11億元
中信證券
37
北京熱景生物技術股份有限公司
2019/7/30
2.88億元
中德證券
38
山石網科通信技術股份有限公司
2019/7/30
8.94億元
中金公司
39
青島海爾生物醫療股份有限公司
2019/7/30
10億元
國泰君安證券
40
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50億元
國信證券
41
賽諾醫療科學技術股份有限公司
2019/7/31
2.67億元
中信證券
42
北京佰仁醫療科技股份有限公司
2019/8/26
4.52億元
國信證券
43
上海晶豐明源半導體股份有限公司
2019/8/26
7.1億元
廣發證券
44
華熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54億元
華泰聯合證券
45
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
2019/8/27
3.6億元
民生證券
46
深圳市杰普特光電股份有限公司
2019/9/5
9.73億元
中金公司
47
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
2019/9/9
5.82億元
東方花旗證券
48
山東奧福環保科技股份有限公司
2019/9/9
5.77億元
安信證券
49
邁得醫療工業設備股份有限公司
2019/9/11
3.39億元
廣發證券
50
北京致遠互聯軟件股份有限公司
2019/9/11
3.49億元
中德證券
51
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
2019/9/20
3.47億元
廣發證券
52
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019/9/20
2.84億元
東興證券
53
寧波長陽科技股份有限公司
2019/9/26
5.29億元
華安證券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95億元
招商證券
55
龍巖卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36億元
英大證券
56
江蘇卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5億元
中信建投證券
57
優刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48億元
中金公司
58
北京金山辦公軟件股份有限公司
2019/9/27
20.5億元
中金公司
59
無錫祥生醫療科技股份有限公司
2019/9/30
9.53億元
國金證券
60
中國電器科學研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09億元
中信建投證券
61
深圳普門科技股份有限公司
2019/10/10
6.32億元
國信證券
62
三達膜環境技術股份有限公司
2019/10/10
14.10億元
長江證券
63
江蘇聯瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85億元
東莞證券
64
深圳清溢光電股份有限公司
2019/10/11
4.03億元
廣發證券
65
杭州當虹科技股份有限公司
2019/10/11
6億元
中信證券
66
威勝信息技術股份有限公司
2019/10/14
6.05億元
中金公司
67
普元信息技術股份有限公司
2019/10/14
3.34億元
民生證券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56億元
華創證券
69
江蘇北人機器人系統股份有限公司
2019/10/16
3.62億元
東吳證券
70
江蘇碩世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03億元
招商證券
71
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64億元
中天國富證券
72
浙江東方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62億元
光大證券
73
武漢科前生物股份有限公司
2019/10/21
17.47億元
招商證券
74
沈陽芯源微電子設備股份有限公司
2019/10/21
3.78億元
國信證券
75
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司
2019/10/23
12.10億元
中信建投證券
76
廣東華特氣體股份有限公司
2019/10/23
4.50億元
中信建投證券
77
北京龍軟科技股份有限公司
2019/10/23
2.55億元
中國民族證券
78
南京萬德斯環保科技股份有限公司
2019/10/23
5.36億元
廣發證券
79
武漢興圖新科電子股份有限公司
2019/10/25
4.06億元
中泰證券

  注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據
過會后主動申請終止注冊科創板企業一覽:
序號
公司名稱
終止注冊日期
擬募集資金
保薦機構
1
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/10/15
7.45億元
民生證券
2
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
2019/10/23
7.99億元
中信建投證券
證監會不予同意注冊科創板企業一覽:
序號
公司名稱
不予同意日期
擬募集資金
保薦機構
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8億元
中信建投證券
暫緩審議科創板企業一覽:
序號
公司名稱
暫緩審議日期
擬募集資金
保薦機構
1
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
2019/10/18
6.5億元
海通證券
科創板被否企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
北京國科環宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32億元
中泰證券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15億元
光大證券


  轉自:中國經濟網

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